注塑機(jī)是塑料機械的一個重要分支,是產量最大、產值最高和出口最多的塑料機械製品。塑料機械是指塑料加工(gōng)工業(yè)中各類機(jī)械的總稱,其(qí)中塑料成型機(注塑(sù)機、吹塑(sù)機、擠塑(sù)機)占比最(zuì)大,占塑料機械總產(chǎn)值的80%以上,而注塑機又占塑料成(chéng)型機的40%。由此(cǐ)推算(suàn),注塑機占塑料機械大約32%的產值。
塑料機械產值占比
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塑料成型機械產值分類
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注塑行業產業鏈廣泛。模具廠商、塑(sù)料廠(chǎng)商、機械廠商分別為注塑(sù)企業提供注塑所(suǒ)需的模具、原料和設備,注塑企業通過注塑將價值鏈繼續傳遞,最終應(yīng)用於(yú)汽車、家電、3C、包(bāo)裝等下遊行業。
注塑行業(yè)產業鏈圖譜
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注塑機生產所需的原材料主要為機械類、液壓類、電器類零(líng)部件。其中機械類零部件及原(yuán)材料(liào)包括鑄件、生鐵、鋼材(cái)、拉杆、螺杆料筒(tǒng)等,占(zhàn)直接材料的比例在50%。機械類零部(bù)件與原材料及鋼材價格相關(guān),而鋼材價(jià)格變(biàn)動則會影響各類原材料價格(gé)變化。從(cóng)相關數據披露情況來看,國(guó)內注(zhù)塑機行業直(zhí)接材料占總(zǒng)成本(běn)占比大(dà)約為85%,克勞斯瑪菲直接材料占總成(chéng)本比例稍低,也將近71%。行業整體控製成本難度大,成本(běn)依賴上遊原材料成本。
原材料占總成本占比
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從全球角度來看,注(zhù)塑機市場增速相對較為平穩。全(quán)球注塑機市場有望從2016年的84.82億歐元穩步上升至2024年的115.57億歐元,年複合增長率近3.94%。
全球主要地(dì)區注(zhù)塑機械產值(單位:億歐元)
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從全球(qiú)來看,德國、奧地利、中(zhōng)國、日本、韓國(guó)和加拿大六(liù)國塑料成型設備產量約占(zhàn)全球總產量的(de)80%。歐洲及(jí)日(rì)本等製造強國在塑料機械領域非常重視創(chuàng)新,全球(qiú)超(chāo)過45%以上的塑料機械專利由歐洲公(gōng)司擁有,每年一半以上的出口額也來源於歐洲。以德國為代表的歐洲(zhōu)國家生產的精密注塑機、大型注塑機等具有高技術含量和高附加值,利潤率很高,幾乎壟斷高端市場。而日本生產的電動注(zhù)塑機,在(zài)北美地區市占率達到30%,主要在快(kuài)速周期成型、高精度微型化注塑方麵占據明顯優勢。
目前,我國注塑機行業已經形成長三角(jiǎo)和珠三角兩個產業群,其(qí)中長三角(jiǎo)地區的寧波地區以海天為龍頭,注塑機發展迅猛,年產量占國內注塑機年總產量50%以上,占世(shì)界注塑機的(de)三分之一。具體來看,寧波的海天國際在國內不管是產量還是產(chǎn)值上都占據絕對的領先(xiān)地位,分別占比35%和43%,屬於第一梯隊,震雄、伊之密、博創、泰瑞和力勁等處於第二梯隊。
中國主要廠商注(zhù)塑機產量(liàng)份(fèn)額
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中國主要廠(chǎng)商注塑機產值份額
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國產塑料機械技術在不斷提高,我國塑機進口量(liàng)不(bú)斷下降,在中國生產塑機市場份額(é)(國際品牌在中國(guó)製(zhì)造基地+國產企業崛(jué)起)在2006年的(de)時候僅為47%,但經過幾年的發(fā)展(zhǎn)目前已經占比81%以上,擁有主導性的地位。其中(zhōng)以海天國際為代表(biǎo)的國產注塑機設備,在過去的二十年裏不斷擠占國際(jì)品牌的份額,目前產量已占全球近1/3,產量市(shì)占率達全(quán)球第一。
2006-2017年塑料機械市(shì)場份額(億元)
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全球(qiú)注塑機市場(chǎng)份額(按鎖模力區分(fèn))
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2012年以來全球注塑機自動化(huà)比例
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注塑機行業市場空間測算(suàn)
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